Alternance Conseiller en stratégie financières et patrimoniales - H/F

Tu cherches une alternance, dans un cadre dynamique, qui te permettra d'évoluer, aussi bien professionnellement, que personnellement ?

Patrimoine Vendée accompagne des salariés, retraités et chefs d’entreprise qui souhaite accroître leur patrimoine et minimiser l’impact fiscal, en construisant une stratégie patrimoniale.

Rejoins une entreprise qui apporte un conseil neutre à haute valeur ajoutée qui s’inscrit dans un temps long, avec une vision prospective rechallengée chaque année.

Nous sommes en quête de notre futur conseiller en stratégie financières et patrimoniales en alternance !

Ton rôle au sein de Patrimoine Vendée :

En tant que conseiller en stratégie financières et patrimoniales, tu accompagnes les entrepreneurs, cadres ou retraités en adaptant les conseils en fonction de leurs objectifs de vie, dans la durée et la confiance.

• Comprendre le besoin des clients, analyser leur situation à travers des études et bilans patrimoniaux et faire des propositions cohérentes avec leurs objectifs
• Etablir et contractualiser les missions ponctuelles (études retraite, déclarations IRPP/ISF...) ainsi que l’offre d’accompagnement en patrimoine et conseil.
• Développer le portefeuille clients sur les activités « conseil en gestion patrimoniale »
• Participer à l’animation du parcours client, (réunions d’informations, de formations clients, …)
• Animer son portefeuille clients par des actions personnalisées, en lien avec les évolutions économiques, juridiques, sociales et fiscales
• Être force de proposition en innovant sur l’offre de gestion patrimoniale grâce à une veille permanente de l’actualité et des réglementations

Cette alternance te permettra de vivre une expérience enrichissante dans une structure en pleine évolution et riche en projets.

Tu es la personne idéale si…

Tu souhaites faire un master en gestion de patrimoine.

Orienté conseil et accompagnement, tu accordes une grande importance à la relation clients.

Bienveillant et adaptable, tu fais preuve d'un sens important de la communication et d'un relationnel de qualité.

Si tu es de nature curieux, que tu as la soif d’aller plus loin et l’envie de relever de nouveaux défis avec audace, alors rejoins-nous.

Le poste est à pourvoir pour septembre 2023 sur le site de La Roche sur Yon Sud pour une durée de 12 ou 24 mois.

Pourquoi nous choisir ?

En plus d’un accompagnement personnalisé et de points de suivi réguliers, tu auras la possibilité de t’investir au sein d’une structure dynamique et innovante à dimension humaine. Tu seras accueilli au sein d’un collectif dynamique, à l’écoute et disponible pour t’accompagner tout au long de ton alternance.

Informations complémentaires

La rémunération mensuelle s’applique en fonction des barèmes légaux en fonction du type de contrat (apprentissage ou contrat professionnalisation).

Tu veux en savoir plus sur nos actualités et nos équipes, RDV sur notre compte LinkedIn @patrimoinevendee !