Conseiller(e) en gestion financière et patrimoniale H/F

La Roche-sur-Yon  - CDI

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À propos de Cerfrance Vendée

Rejoignez Cerfrance Vendée, une entreprise associative qui se plie en 4 pour accompagner la réussite des chefs d’entreprise Vendéens ! Cerfrance c’est du conseil, de la comptabilité, de l’expertise… Et c’est aussi de l’humain, de la relation, de l’empathie, du talent !


Si vous souhaitez rejoindre une entreprise qui s’inscrit dans une démarche RSE, donner du sens à vos missions, travailler dans la simplicité, innover dans vos pratiques et offrant de belles perspectives d’évolution : Nous sommes faits pour nous rencontrer !

Description du poste

En tant que conseiller(e), vous intervenez dans l’élaboration de la stratégie patrimoniale des adhérents, tout en développant votre portefeuille d’activité sur le marché des particuliers et des entreprises. Vous maîtrisez l’ensemble des processus de mise en œuvre du courtage de prêt.


Pour cela, votre mission consistera à :

  • Comprendre le besoin des adhérents, analyser leur situation à travers des études et bilans patrimoniaux en faisant des propositions cohérentes avec leurs objectifs
  • Formaliser les études dans des domaines diversifiés (placements, prévoyance, immobilier ...) Transmettre le savoir et les compétences en gestion de patrimoine aux adhérents et les accompagner lors des rendez-vous avec des tiers (banque, notaires) dans le cadre de la gestion patrimoniale
  • Etablir et contractualiser les missions ponctuelles ainsi que l’offre d’accompagnement en patrimoine et conseil
  • Développer le portefeuille adhérent sur les activités conseil en gestion patrimoniale et animer le portefeuille par des actions personnalisées en lien avec des évolutions économique, fiscales.
  • Être force de proposition en innovant sur l’offre de gestion patrimoniale grâce à une veille permanente de l’actualité des réglementations
  • Innover sur le parcours client avec la digitalisation du métier (formation, webinar)

Description du profil

Nous recherchons un(e) nouvel(le) conseiller(e) en gestion financière et patrimoniale pour notre siège social basé à la Roche sur Yon ayant une formation BAC+4/5 à orientation droit patrimonial.


Vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans minimum sur un poste en lien avec le juridique, la fiscalité, le conseil généraliste et/ou commercial ?


Vous êtes force de proposition et appréciez travailler en transversalité avec les services partenaires.


La prise de décision et la prise d’initiative seront des atouts clés pour ce poste. Vous respectez la confidentialité des informations qui vous sont transmises.

L’organisation est une de vos qualités, vous êtes autonome et vous faites preuve de pédagogie pour expliquer les dossiers à nos adhérents.


Informations complémentaires


  • Forfait jours
  • Rémunération sur 13 mois + Intéressement et participation


Vous ne connaissez pas la Vendée ? Département dynamique, terre d’entrepreneurs, paysages variés, du bocage au littoral, il y en a pour tous les goûts ! Venez profiter de nos 365 jours d’ensoleillement par an ;)

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