Conseiller.e Gestion Financière et Patrimoine - H/F

Rejoignez Cerfrance Vendée, une entreprise associative qui se plie en 4 pour accompagner la réussite des chefs d’entreprise Vendéens ! D’accord c’est du conseil, de la comptabilité, de l’expertise… Mais c’est surtout de l’humain, de la relation, de l’empathie, du talent !

Si vous souhaitez rejoindre une entreprise qui s’inscrit dans une démarche RSE, donner du sens à vos missions, travailler dans la simplicité, innover dans vos pratiques : Nous sommes faits pour nous rencontrer ! 

• Comprendre le besoin des clients, analyser leur situation à travers des études et bilans patrimoniaux et leur faire des propositions cohérentes avec leurs objectifs

• Informer les clients des conséquences (réglementaires, financières, organisationnelles…) des choix proposés
• Formuler des propositions dans des domaines diversifiés tels que placements, prévoyance, immobilier, développement, diversification et protection du patrimoine
• Réaliser des études retraite et les déclarations IRPP/IFI des clients
• Accompagner le client lors de ses rendez-vous avec des tiers (banques, notaires, experts…) et dans le cadre des dossiers de cessions et transmissions d’entreprise
• Communiquer auprès des clients sur les évolutions juridiques et fiscales les impactant ou sources d’opportunités pour eux grâce à une veille permanente de l’actualité et des réglementations

Vous êtes actuellement en recherche d’une alternance pour votre Master en Conseil de gestion financière et patrimoine.

Capable d’analyse et de synthèse vous avez des compétences rédactionnelles et relationnelles. La rigueur est une de vos qualités, vous êtes force de proposition, pédagogue et appréciez travailler en transversalité avec les services partenaires. Vous réalisez des opérations avec enjeux élevés ?

• Poste à pourvoir en alternance, au siège social à La Roche sur Yon

Vous ne connaissez pas la Vendée ? Département dynamique, terre d’entrepreneurs, paysages variés, du bocage au littoral, il y en a pour tous les goûts ! Venez profiter de nos 365 jours d’ensoleillement par an ;)